1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его поиски правды заводят в темные лабиринты, где скрывается невообразимое зло. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.