Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них — единственный чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у парня к этой змее. Арни начинает медленно приручать её. И вскоре замечает, что это сближение меняет не только питона, но и его самого, открывая нечто новое внутри.
