В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый раз шоу заканчивается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Однако девушка разгадывает его и демонстрирует своё мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча оказалась не последней.
